Parâmetros Cliente

Antes de acessar a sessão parâmetros tenha em mente que o sistema já foi entregue com os parâmetros padrões configurados. Caso precise alterar algum parâmetro, por favor, entre em contato com o suporte para maiores orientações!

Em Parâmetros -> Clientes o primeiro campo serve para estipular um limite financeiro de venda para um cliente novo. Caso esse limite seja ultrapassado, o sistema gerará um alerta durante o cadastro da venda e não permitirá que ela prossiga. Também é possível definir esse valor dentro do cadastro de um cliente, que veremos em breve.

Em "Dias para cliente inativo" é possível permitir que você estabeleça um prazo após o qual o status do cliente será inativo, caso não haja atividades pendentes. Configure o número de dias após a última movimentação do cliente ou deixe como zero para que este recurso não seja utilizado.

Por padrão, o único item obrigatório enquanto se cadastra um cliente é o nome dele. Se você desejar, pode definir obrigatoriedade também do CPF/CNPJ (1ª caixinha) e/ou do telefone 1 (última caixinha).

Atenção: Todo item, quando obrigatório, vem com um asterisco vermelho logo ao lado como indicativo.

No segundo campo, você pode optar pela validação do CPF ou CNPJ do cliente em cadastro. Isso apenas confirmará a existência do número, sem garantir o pertencimento ao cliente em questão.

Caso queira padronizar os nomes dos clientes, marque o campo onde todos são gravados com nome em maiúsculo, independentemente da forma como foi digitado na tela de cadastro.

Um cliente pode inicialmente pertencer a um grupo e ser posteriormente alterado. Para atualizar a categoria de um cliente nos registros antigos, marque o campo. Caso prefira manter o histórico do cliente, mesmo que novos registros utilizem o grupo atual, deixe o campo desmarcado.