Contas a Receber

No menu, clique em “Receber” → “Contas a Receber”. A tela de consulta será exibida.

Cadastro de Nova Conta

Para cadastrar uma nova conta, clique em “Incluir”. Preencha todos os dados necessários, indicando o cliente, o vencimento, o valor, entre outros campos obrigatórios. No final, informe a data da baixa.

  • Se for uma conta recorrente, marque “Conta Periódica” e indique a frequência.

  • Para cancelar, clique em “Voltar”.

  • Se estiver cadastrando uma conta já recebida, clique em “Gravar e Baixar” para enviá-la a Contas Recebidas.

  • Caso contrário, clique em “Gravar” para enviá-la a Contas a Receber.

Cadastro de Conta Parcelada

Para cadastrar uma conta parcelada, clique em “Cadastrar Parcelamento”. Informe o cliente, o valor, uma descrição e os demais campos necessários.

Em seguida:

  1. Clique em “Aplicar” para preencher as parcelas automaticamente.

  2. Indique a data da 1ª parcela e a periodicidade.

  3. Clique em “Preencher Datas”.

  4. Se já recebeu a 1ª parcela, marque “Entrada/Baixar”; caso contrário, deixe desmarcado.

  5. Para finalizar, clique em “Confirmar”.

  6. Para cancelar, clique em “Voltar”.

Consulta e Filtros

Na tela de consulta, utilize os filtros de busca para localizar contas específicas. É possível filtrar por:

  • Vencimento

  • Cliente ou grupo de clientes

  • Usuário responsável

  • Categoria

  • Forma de recebimento, entre outros.

Para consultas agrupadas, escolha:

  • Agrupar por forma de recebimento

  • Agrupar por cliente

  • Exibir vencimentos originais, se desejar visualizar os detalhes.

Você também pode definir a ordem de exibição dos resultados. Para exportar, clique em “Exportar PDF” ou “Exportar CSV”. Para restaurar o filtro original, clique em “Limpar”.

💡 Dica: na parte inferior da tela, é exibido o valor com juros para contas em atraso. Essa taxa de juros (%) é configurada no parâmetro financeiro.

Ações Disponíveis por Conta

Na linha de cada conta, você pode:

  • Visualizar os produtos (caso a conta tenha origem em uma venda);

  • Destacar a conta;

  • Renegociar o recebimento.

Baixar uma Conta

Na tela de Contas a Receber, localize a conta e clique no botão “✅” da coluna Baixar. Na tela de baixa:

  • Informe o valor total, se a baixa for completa;

  • Informe o valor parcial, se a baixa for parcial — o saldo restante permanecerá em Contas a Receber, e o valor recebido será exibido em Contas Recebidas (com a coluna “Parcial = Sim”).

Editar uma Conta

Para editar, clique no nome da conta (coluna Descrição) ou no nome do cliente (coluna Cliente). A tela de cadastro será reaberta.

⚠️ Alterar o valor da conta não equivale a registrar um recebimento — isso apenas edita o valor original da conta.

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