Dúvidas Frequentes: Diversos

O que é o código ID?

O ID é um código gerado automaticamente para cada registro no sistema — seja venda, cliente, produto, conta, fornecedor ou grupo. Ele funciona como uma impressão digital, garantindo que cada item tenha um identificador único.

Exemplo: A cliente Maria Exemplo tem ID 5. Ela pode ter vários consignados diferentes — um com ID 2, outro com ID 3, e assim por diante —, mas o ID dela (cliente) sempre será o mesmo: 5.

Sobre o documento de garantia

O documento de garantia é um recurso opcional, que por padrão vem vazio. Ele pode ser configurado conforme sua preferência — o suporte pode ajustar para você, ou você pode montar o seu próprio modelo com base no vídeo abaixo.

Se quiser, nos envie:

  • O texto que deseja incluir;

  • Quais dados da venda devem aparecer (cliente, produtos, valores etc.).

Também temos modelos prontos para servir de inspiração, caso ainda não tenha o seu.

Depois que o documento estiver configurado, é possível acessá-lo em Vendas efetuadas → Opções → Termo de garantia. Nessa tela, você pode visualizar o documento ou enviar diretamente pelo WhatsApp. As revendedoras também conseguem gerar e enviar o termo após concluírem o informativo.

▶️ Como montar o documento: https://youtu.be/CKUdeQM9zpI?si=Zds9kNpOjcjzYRzP

Sobre carnês

O carnê do sistema serve apenas como lembrete de pagamento — ele não tem relação com boletos bancários. Os únicos campos que podem ser personalizados ficam em Parâmetros → Aba “Carnê”.

Entendendo o fator multiplicador na tabela de preços

O fator multiplicador define a proporção do valor original do produto.

  • Quanto maior o fator, mais próximo do valor original.

  • Quanto menor o fator, maior o desconto.

Exemplos:

  • 1,0 = valor original (sem desconto)

  • 0,7 = 30% de desconto → R$10 × 0,7 = R$7

  • 0,6 = 40% de desconto → R$10 × 0,6 = R$6

  • 0,5 = 50% de desconto → R$10 × 0,5 = R$5

Sobre taxa de maquininha

O sistema, no momento, não faz o cálculo automático das taxas de maquininha. A orientação é tirar o extrato mensal das taxas referentes ao custo com as maquininhas e lançar como despesa (Contas a Pagar). Dessa forma, aparecerá no fluxo de caixa e será considerado no cálculo do lucro.

Esse é o procedimento gerencialmente mais correto: registrar o valor total da venda e, depois, lançar as taxas como despesa. Está em nosso radar o desenvolvimento de um módulo que faça esse cálculo de forma automática, mas ainda sem previsão de implantação.

Consigo criar um usuário com restrições de acesso ao sistema?

Sim, é possível cadastrar novos usuários e definir quais módulos ou informações cada um pode acessar. Se preferir, podemos configurar isso por você — basta informar os dados e o que esse usuário pode ou não visualizar.

Também temos um vídeo explicativo sobre o cadastro de usuários: https://youtu.be/yEClScUfHvc?si=9eRkSGhGgpXCWRuH

Como excluir um usuário?

Na consulta de usuários, clique sobre o nome desejado e verifique, ao final da página, se aparece a opção Excluir.

Se o sistema não permitir a exclusão (por exemplo, se o(a) usuário(a) tiver registros de vendas ou movimentações antigas), é possível bloqueá-lo(a) ou reaproveitar o cadastro para outra pessoa. Essa restrição é uma medida de segurança, para não perder o histórico de ações associadas àquele usuário.

Consigo criar mais um login no sistema para um(a) funcionário(a)?

Sim, é possível cadastrar um novo usuário e configurar suas permissões e restrições de acesso. Caso prefira, podemos realizar essa configuração para você — basta informar os dados e especificar o que esse usuário pode ou não visualizar.

Há também um vídeo explicativo sobre o cadastro de usuários: https://youtu.be/yEClScUfHvc?si=9eRkSGhGgpXCWRuH

Por que as fotos dos meus produtos não atualizam no sistema?

Se a foto do produto já foi alterada, mas ainda aparece a imagem antiga na tela de consulta, o motivo pode ser o cache do navegador. Esse acúmulo de dados faz com que o navegador exiba versões antigas da página.

Para forçar a atualização:

  1. Pressione as teclas CTRL + SHIFT + DEL;

  2. Na janela que abrir, marque a opção referente ao cache;

  3. Confirme clicando em Excluir dados;

  4. Atualize a página e verifique se a imagem atualizada é exibida corretamente.

Sobre a tela de Orçamentos

Para acessar a tela de orçamentos: Venda → Orçamentos.

Existem três caminhos possíveis:

  1. Confirmar o orçamento como venda direta, clicando em Confirmar;

  2. Converter o orçamento em venda consignada, em Opções → Transformar em venda consignada;

  3. Marcar como Perdido, quando o orçamento não será concluído (nesse caso, se algo foi descontado do estoque, o sistema retorna automaticamente após marcar como perdido).

    1. É importante não confundir “Pedido” com “Perdido”. Alguns usuários marcam a opção “Perdido” acreditando que se trata de “Pedido”, mas são funções diferentes.

O sistema possui Curva ABC?

O sistema, atualmente, não possui a Curva ABC automatizada, mas é possível obter essa análise pela tela de Estatísticas de Vendas e de Estoque. Muitos usuários utilizam essas telas justamente para identificar quais produtos mais contribuem para o faturamento, aplicando o conceito da Curva ABC de forma manual.

Vídeo explicativo sobre essa tela: https://youtu.be/OZMVgH-BMJo?si=sAyOjWka31D6wWYc

O sistema Projoias possui módulo fiscal?

Atualmente, o sistema Projoias não possui módulo fiscal integrado, mas oferecemos uma solução fiscal complementar. Os softwares fiscal e não fiscal são independentes, porém podem operar em conjunto, de forma paralela.

Diversos clientes do segmento utilizam essa combinação para emitir notas fiscais com praticidade, mantendo o sistema Projoias para o gerenciamento comercial e o emissor fiscal para a parte tributária. Ambos podem permanecer abertos simultaneamente em abas diferentes, agilizando o trabalho diário.

Essa solução atende plenamente às exigências fiscais, permitindo que você mantenha o sistema atual e resolva todas as demandas legais por meio dessa ferramenta adicional.

Mais detalhes sobre o sistema fiscal

O sistema fiscal complementar foi desenvolvido para simplificar o processo de emissão de notas fiscais e atender às exigências legais do setor de semijoias. Ele opera paralelamente ao sistema principal, de forma prática e integrada.

Principais recursos:

  • Cadastro simplificado de produtos É possível cadastrar produtos de forma genérica, como “kit de joias” ou “conjunto de joias”, sem necessidade de detalhamento individual.

  • Emissão rápida de notas fiscais Em operações como acerto de consignado, basta selecionar o produto genérico, inserir o valor e emitir a nota fiscal, seja Cupom Fiscal (NFC-e) ou Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

  • Adequação ao setor de semijoias Como o NCM (código fiscal) é padronizado para o segmento, o processo se torna ainda mais ágil e eficiente.

O que é necessário para começar

Para habilitar a emissão de notas fiscais, é preciso providenciar dois itens fundamentais:

  1. Certificado Digital A1 Solicite o certificado digital A1 à sua contabilidade (ele vem com senha). Esse modelo permite que o sistema seja acessado de qualquer local.

    Obs.: se você utiliza o A3, recomenda-se a troca pelo A1, pois o A3 depende da instalação de softwares adicionais e só funciona no computador em que está instalado.

  2. Código CSC (Código de Segurança do Contribuinte) Necessário para emissão de Cupom Fiscal (NFC-e), mesmo quando não há impressão física.

Saiba mais

Assista ao vídeo explicativo sobre o emissor fiscal: https://youtu.be/BdUKmOFB07Q

Próximos passos

Caso tenha interesse em integrar o sistema fiscal à sua operação, entre em contato conosco. Encaminharemos seu atendimento ao setor responsável, que poderá apresentar todos os detalhes, valores atualizados e, se desejar, agendar uma conversa em tempo real.

O suporte mais forte da equipe é voltado ao sistema Projoias (versão não fiscal).

Utilização do sistema no exterior

Nosso sistema pode ser adaptado para uso em outros países, com algumas funcionalidades já compatíveis e outras que possuem limitações específicas. Segue um resumo:

✅ O que é possível configurar:

  • Comprovante de venda: pode ser emitido sem o símbolo da moeda, o que evita incompatibilidades regionais.

  • Etiqueta de produto: o modelo é editável, permitindo remover o símbolo "R$" e deixar o campo neutro.

  • Catálogo de produtos: o sistema permite selecionar o símbolo da moeda conforme o país de atuação.

  • Cadastro de telefone de clientes: é possível incluir o DDI (código internacional) de cada país.

⚠️ Limitações atuais:

  • Recibo do Contas a Receber: por padrão, o valor é exibido com o símbolo "R$", sem opção de alteração no momento.

  • Endereço do cliente: os campos de CEP e cidade são limitados ao formato brasileiro. Como alternativa, é possível preencher essas informações no campo “Observações” do cadastro do cliente.

📝 Recomendações para uso com moeda estrangeira:

Se os produtos forem precificados em moeda estrangeira, recomendamos que o custo também seja inserido na mesma moeda. Isso garante que os cálculos de margem e análise de custo estejam corretos. O campo "Referência" pode ser utilizado internamente para registrar um código relacionado ao câmbio da época do cadastro do produto. Essa prática permite análises futuras mais precisas por parte da gestão.

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