Dúvidas Frequentes: Clientes

Como trabalhar com representantes/líderes (sem acesso ao sistema)?

Nesse caso, os líderes ou representantes podem ser organizados em grupos de clientes, para facilitar o controle da cartela de clientes que cada pessoa ficará responsável.

Exemplo:

  • Suponha que você trabalhe com vendas a varejo e consignado.

  • Inicialmente, você pode criar dois grupos principais: “Varejo” e “Revendedores”.

  • Dentro do grupo “Revendedores”, é possível criar subgrupos, como “Líder Maria”, e alocar clientes específicos a esse subgrupo.

Dessa forma, ao final do mês, você consegue:

  • Consultar apenas o grupo “Líder Maria”

  • Verificar o total de vendas realizadas para os clientes daquele subgrupo

  • Calcular com precisão a percentagem de comissão ou repasse para a Maria

Print de apoio:

Vídeo explicativo: https://youtu.be/CcD7gidS9ww?si=do0bCG3ZvrxDm-vg

Como cadastrar os revendedores?

  • Os revendedores são cadastrados como clientes, com a diferença de que recomendamos alocá-los no grupo “Revendedores”.

  • Isso facilita a análise de vendas futuramente, principalmente se você atua com revenda e varejo, permitindo diferenciar os dois tipos de clientes.

Tutoriais de apoio:

Como excluir clientes duplicados?

  1. Acesse Cadastros → Clientes.

  2. Clique em Aplicar ou use o campo Filtro para buscar o cliente duplicado.

  3. Clique sobre o nome do cliente e, no fim da página, clique em Excluir.

⚠️ Se aparecer algum impedimento, provavelmente o cliente possui movimentação vinculada (registros no histórico).

Nesses casos, você pode:

  1. Mover registros: transfira os dados do cliente duplicado para outro cadastro.

    • Dica: mova do cadastro com menos movimentação para o que tem mais dados ou histórico completo.

  2. Bloquear cliente: o cadastro ficará invisível nas consultas comuns, aparecendo apenas ao buscar especificamente por clientes bloqueados.

Como encontrar subclientes?

Tutorial prático: https://tinyurl.com/mpj8bycf

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