Lembretes

Os lembretes podem ser criados rapidamente ao confirmar uma venda. Contudo, é possível personalizar ou adicionar novos lembretes. Acesse o menu "Outros" e selecione "Cadastro de Lembretes". Na tela de consulta de lembretes, clique em "Incluir" para criar um novo. Insira o nome e a data do lembrete. Salve clicando em "Gravar" ou cancele em "Voltar".

De volta à tela de consulta, baixe uma planilha dos lembretes existentes clicando em "Exportar CSV", caso precise importar seus lembretes para uma agenda externa. Para editar, clique no nome dado ao lembrete na coluna “Descrição”. Se fizer alguma alteração, clique em "Gravar" para atualizar. Se não, clique em "Voltar". Para removê-lo, clique em "Excluir", e por fim, para confirmar que o lembrete foi realizado, clique no botão de “ ✅ ” na tela de consulta.

Os lembretes também aparecem na tela inicial do sistema. Nesse local é possível concluir em massa os lembretes vencidos há mais de 7, 15 ou 30 dias, basta clicar sobre a opção desejada. Um atalho para cadastrar novos lembretes está disponível no botão de “ ➕ ”, no lado superior direito da sessão de lembretes da tela inicial. E a conclusão individual é feita clicando no “ ✅ ”.

Observação: Enquanto não concluir o lembrete, o sistema irá sinalizar com um pop-up na tela, toda vez que entrar na tela inicial, SOMENTE na data configurada para aparecer.

Atenção: Nenhum lembrete é excluído automaticamente, necessitando de conclusão manual, como explicado nesta página.