Cadastro de Clientes

No menu, clique em “Cadastros” -> “Clientes”. A tela de consulta se abre. Para cadastrar um cliente, clique em Incluir. O código exclusivo é gerado automaticamente.

O nome, por padrão, é o único campo obrigatório. A lupa ao lado do campo do CPF/CNPJ serve para verificar se o CNPJ é válido. Caso seja, seus dados relacionados são automaticamente preenchidos. Para validação de CPF, configure-a no parâmetro de clientes.

Caso o cliente em cadastro pertença a algum grupo já criado, selecione. Você também pode definir individualmente um limite na venda para cada cliente. Inclua até 3 números de contato.

Ao inserir data de nascimento, o sistema cria lembrete de aniversário quando no mês informado.

A lupa do campo do CEP serve de atalho para preencher automaticamente os demais campos de endereço caso ele seja válido.

Caso queira, insira o e-mail, observação e links para as redes sociais do(a) cliente.

Defina um desconto padrão em % nas vendas, caso se aplique.

Você pode definir a categoria de contas a receber desse(a) cliente e se possui alguma tabela de preço especial.

O sistema permite que você insira até 10 arquivos para cada cliente, entre eles fotos e documentos. Quando preencher devidamente os campos do cadastro, clique em gravar, para salvar o novo cliente. Se clicar em voltar, os dados serão perdidos.